O QUE É O POSITION TRADING
O position trading é uma estratégia de trading a longo prazo que se concentra em manter posições por semanas, meses ou até anos.
Ao contrário do day trading ou do swing trading, onde as operações são fechadas em questão de dias ou semanas, o position trading visa capitalizar tendências a longo prazo nos mercados financeiros.
Neste artigo, forneceremos uma definição concisa e clara da estratégia de position trading e explicaremos em que consiste e quais são seus principais objetivos.
Características Chave do Position Trading
Horizonte de Tempo de Longo Prazo: Uma das características distintivas do position trading é o seu horizonte de tempo de longo prazo. Traders que seguem essa estratégia estão dispostos a manter posições por meses ou anos para aproveitar as tendências significativas.
Operações de Baixa Frequência: Em contraste com o day trading ou scalping, que envolvem operações frequentes, o position trading implica uma baixa frequência de operação. Os traders tomam decisões de negociação com menos frequência e não estão interessados na atividade intraday.
Análise Fundamental Profunda: O position trading geralmente é baseado em uma análise fundamental em profundidade. Os traders investigam minuciosamente os fundamentos dos ativos que estão considerando, incluindo fatores como a saúde financeira de uma empresa e sua posição no mercado.
Como Fazer Position Trading
Para compreender como funciona o position trading, é essencial conhecer os aspectos operacionais desta estratégia. A seguir, explicaremos os passos envolvidos no position trading, incluindo a análise de mercado, os pontos de entrada e saída, e as técnicas de gestão de riscos.
Análise de Mercado
O position trader realiza uma análise abrangente do mercado para identificar oportunidades a longo prazo. Isso implica o uso de análise fundamental e técnica para avaliar a viabilidade de um investimento.
Seleção de Ativos
Os traders selecionam cuidadosamente os ativos nos quais irão investir, considerando fatores como estabilidade, potencial de crescimento e resistência à volatilidade.
Gestão da Posição a Longo Prazo
Uma vez tomada a decisão de investimento, o position trader mantém a posição por um período de tempo considerável, acompanhando de perto seu desempenho e ajustando-a conforme necessário.
Técnicas de Gestão de Riscos
A gestão de riscos é fundamental no position trading, já que as posições são mantidas por um longo período. Os traders utilizam técnicas como a colocação de ordens de stop-loss e a diversificação para proteger seu capital.
Prós e Contras
Vantagens
Potencial de Ganhos Significativos: O position trading pode gerar ganhos consideráveis a longo prazo se tendências bem-sucedidas forem identificadas.
Menos Estresse: Os traders podem evitar o estresse associado à tomada de decisões rápidas e à atividade intraday.
Adequado para Investidores de Longo Prazo: É uma opção viável para investidores que desejam manter posições a longo prazo.
Desvantagens
Paciência Requerida: O position trading requer paciência, pois os ganhos podem demorar a se materializar.
Risco de Eventos Inesperados: Devido ao horizonte de tempo de longo prazo, eventos inesperados de mercado podem ter um impacto significativo nas posições.
Maior Capital Necessário: Para manter posições a longo prazo, é necessário um capital substancial.
Quem São os Position Traders?
A adequação do position trading depende do perfil do investidor e de seus objetivos. Nesta seção, abordaremos quem deve considerar o uso dessa estratégia e quem deve ter cautela ao fazê-lo.
Para Quem É Adequado
Investidores de longo prazo que buscam aproveitar tendências de longo prazo nos mercados.
Pessoas com uma visão de investimento a longo prazo que podem manter posições por meses ou anos.
Aqueles que realizam uma análise fundamental profunda e têm confiança em suas seleções de ativos.
Para Quem Não É Adequado
Traders que buscam resultados imed iatos ou que gostam da atividade intraday.
Pessoas que não têm a paciência de manter posições por longos períodos.
Aqueles com um capital limitado que não podem manter múltiplas posições a longo prazo.
Uma Revisão por Horas de um Trader nesta Estratégia
Para compreender melhor como opera um trader na estratégia de position trading, é essencial analisar a sua rotina diária. A seguir, oferecemos uma revisão por horas do que um trader real poderia fazer ao longo do dia:
8:00 AM: Análise de Notícias
O dia começa com uma análise das notícias financeiras e econômicas. Os traders de position trading mantêm-se atualizados sobre eventos que podem afetar suas posições a longo prazo.
9:00 AM: Revisão de Posições
Os traders revisam suas posições existentes e avaliam seu desempenho. Isso pode incluir a revisão de stop-loss e take-profit.
11:00 AM: Investigação Fundamental
Tempo é dedicado a realizar uma pesquisa fundamental mais profunda sobre ativos em consideração. Isso inclui o estudo de relatórios financeiros e tendências de mercado.
1:00 PM: Planejamento de Operações
Os traders podem planejar novas operações ou ajustar suas estratégias existentes com base nos desenvolvimentos do mercado e em sua pesquisa.
3:00 PM: Execução de Operações
Se forem identificadas novas oportunidades, os traders podem executar operações seguindo suas estratégias previamente definidas.
5:00 PM: Acompanhamento de Desempenho
Durante a tarde, os traders monitoram o desempenho de suas posições e podem tomar decisões para manter, ajustar ou fechar posições conforme necessário.
8:00 PM: Reflexão e Análise
No final do dia, os traders fazem uma reflexão sobre sua jornada e planejam as próximas ações com base em seus objetivos a longo prazo.
Indicadores mais Utilizados em Position Trading
Promedios Móviles (Moving Averages): Os promedios móviles, como o promedio móvil simple (SMA) e o promedio móvil exponencial (EMA), são ferramentas chave no Position Trading. Os investidores utilizam promedios móviles a largo prazo para identificar tendências gerais nos preços dos ativos e para determinar os pontos de entrada e saída.
RSI (Relative Strength Index): O RSI é um indicador de momentum que ajuda os traders a medir a velocidade e a mudança nos movimentos de preços. No Position Trading, os investidores podem usar o RSI para identificar possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda em um ativo.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): O MACD é outro indicador de tendência e momentum usado no Position Trading. Cruzamentos e divergências do MACD podem ajudar os investidores a identificar pontos de entrada e saída a longo prazo.
ADX (Average Directional Index): O ADX mede a força de uma tendência e pode ajudar os investidores a determinar se um ativo está em uma tendência forte ou em um período de consolidação.
Bandas de Bollinger: As Bandas de Bollinger são úteis para medir a volatilidade de um ativo. Os investidores de Position Trading podem usar as Bandas de Bollinger para identificar possíveis pontos de entrada quando o preço está próximo das bandas exteriores.
Fibonacci Retracement: Os níveis de retracement de Fibonacci são úteis para identificar possíveis níveis de suporte e resistência no Position Trading. Os investidores podem usar esses níveis para estabelecer metas de preço e stop-loss.
Níveis de Suporte e Resistência: Os níveis de suporte e resistência são fundamentais no Position Trading. Os investidores procuram áreas onde os preços tiveram dificuldades para subir ou cair no passado e usam esses níveis para tomar decisões comerciais.
Ichimoku Cloud: O indicador Ichimoku Cloud fornece uma visão completa da tendência, volatilidade e possíveis níveis de suporte e resistência. É uma ferramenta versátil para investidores a longo prazo.
Momentum Oscillator: Além do RSI, outros osciladores de momentum, como o Oscilador Estocástico, podem ser úteis no Position Trading para identificar possíveis pontos de reversão de tendência.
Volume de Negociações: Embora não seja um indicador por si só, o volume de negociações pode fornecer informações valiosas sobre a autenticidade de uma tendência. Investidores em Position Trading frequentemente buscam confirmação de volume para respaldar suas decisões comerciais.
Gestão de Riscos
A gestão de riscos é um componente crítico do position trading devido ao horizonte de tempo a longo prazo. É importante enfatizar a importância da gestão de riscos e como os traders podem proteger seu capital nesta estratégia.
Para mitigar os riscos associados ao position trading, os traders podem considerar estratégias como a colocação de stop-loss em níveis estratégicos, a diversificação de sua carteira para reduzir a exposição a ativos individuais e o acompanhamento constante do desempenho de seus investimentos.
A escolha da estratégia de negociação adequada é uma decisão crucial para qualquer investidor. Não existe uma estratégia universalmente superior, pois o que funciona para uma pessoa pode não ser adequado para outra. Sua escolha deve ser baseada em seus objetivos financeiros pessoais, tolerância ao risco e estilo de vida.
Conclusão
Em resumo, o position trading é uma estratégia de negociação de longo prazo que se baseia em manter posições por períodos extensos para aproveitar tendências significativas. Exploramos sua definição, características-chave, como funciona e suas vantagens e desvantagens.
Além disso, revisamos a rotina diária de um trader de position trading e destacamos a importância da gestão de riscos nesta estratégia. É fundamental compreender que o position trading requer paciência e uma perspectiva a longo prazo.
Em última análise, o sucesso no position trading baseia-se em uma compreensão sólida da estratégia, uma gestão de riscos eficaz e a capacidade de manter o foco em objetivos a longo prazo. Os traders devem estar dispostos a investir tempo e esforço em seu desenvolvimento e aperfeiçoamento.
